L’Europe vas t’elle rejoindre la Russie et la Chine contre les USA ?

La Russie et l’Arabie saoudite sont en profond débat sur l’opportunité d’augmenter la production pétrolière OPEP et non-OPEP d’un million de barils par jour pour compenser la chute drastique de la production vénézuélienne et d’éventuelles pénuries lorsque les nouvelles sanctions américaines contre l’Iran entreront en vigueur en novembre.

Le problème, c’est que même une augmentation de la production ne suffirait pas, selon le Credit Suisse ; seulement 500 000 barils par jour seraient ajoutés au marché mondial. Le pétrole a grimpé jusqu’à 80 dollars le baril – du jamais vu depuis 2014. Un pic de production pourrait certainement stopper la tendance. En même temps, les principaux acteurs de l’offre préfèrent maintenir les prix à terme du pétrole brut entre 70 et 80 dollars le baril. Mais le prix pourrait même atteindre 100 $ avant la fin de l’année, selon l’impact des sanctions américaines.

Les négociants du Golfe persique ont déclaré à Asia Times que le prix actuel du pétrole serait « beaucoup plus élevé aujourd’hui si les États du Golfe jouaient leur rôle habituel à l’OPEP et réduisaient la production » – à 10 % ou 15 % ou 20 % de l’offre de l’OPEP. Selon un négociant d’Abu Dhabi,  » les réductions actuelles de l’OPEP ne visent que 1,8 million de barils par jour, ce qui est ridicule, et indique que les États-Unis continuent de faire pression pour maintenir le prix à la baisse « .

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Un accord entre l’Arabie Saoudite et la Russie pourrait certainement renverser la vapeur.

Et puis il y a la question de la raréfaction des approvisionnements de l’OPEP. Les négociants s’entendent pour dire que  » la pénurie qui doit être remplacée représente environ 8 % de l’offre totale, soit environ 8 millions de barils par jour par an. La plupart d’entre eux ont été compensés par des forages antérieurs à 2014, mais au cours des quatre prochaines années, ils seront très insuffisants, car les forages se sont effondrés de 50 %.

L’incertitude semble donc être la règle. De plus, Société Générale prévoit que les sanctions américaines pourraient retirer jusqu’à 500 000 barils par jour de pétrole brut iranien du marché mondial.

Et cela nous amène à la véritable grande histoire pour l’avenir proche, puisque Asia Times a croisé des analyses de commerçants du Golfe Persique avec des diplomates de l’Union européenne ; au-delà des questions techniques, il s’agit de savoir comment les marchés du pétrole et de l’énergie sont otages de la pression géopolitique.

Les États-Unis se trouvent dans une position relativement confortable. La production pétrolière américaine a atteint 10,7 millions de barils par jour, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins nationaux. Et la production de schiste bitumineux devrait atteindre le chiffre record de 7,18 millions de barils par jour le mois prochain, selon l’Energy Information Administration des États-Unis.

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Petrol en Irak.

Les États-Unis n’importent que 3,7 millions de barils par jour, dont trois millions en provenance du Canada. Comme l’ont confirmé les négociants du golfe Persique, les États-Unis « importent du pétrole lourd et exportent du pétrole léger. Dans trois ans, le pays sera pratiquement totalement indépendant. »

Encore une fois, le cœur du problème concerne le pétrodollar. Après le retrait unilatéral de l’administration Trump de l’accord nucléaire iranien, connu sous le nom de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), les diplomates de l’Union européenne à Bruxelles, officieusement, et toujours sous le choc, admettent qu’ils ont commis une erreur en ne « configurant pas la zone euro comme distincte et séparée de l’hégémonie du dollar ». Maintenant, ils peuvent être amenés à payer le prix de leur impuissance par le biais de leur commerce « hors-la-loi » avec l’Iran.

L’UE – du moins sur le plan rhétorique – veut maintenant payer le pétrole iranien en euros. Ajoutez à cela l’ultimatum de l’administration Trump à la chancelière Merkel : abandonnez le gazoduc Nord Stream II en provenance de Russie ou nous vous giflerons avec des tarifs supplémentaires sur l’acier et l’aluminium – pour mesurer l’incandescence des relations actuelles entre les États-Unis et l’UE.

Les diplomates de l’UE craignent que « les Etats-Unis puissent étrangler l’Iran en les bloquant de SWIFT et CHIPS[systèmes de paiement] afin qu’ils ne puissent pas compenser leurs transactions, et qu’ils puissent éventuellement les étrangler avec des sanctions ». En attendant, dans le Golfe Persique, ce n’est un secret pour personne que tôt ou tard, il faut tenir compte du fait que l’Iran, dans l’éventualité d’une attaque américaine,  » a le pouvoir de détruire les économies occidentales en détruisant 20% de la production pétrolière au Moyen-Orient « . La Russie a aussi ce pouvoir. Elle est largement autosuffisante pour ses besoins. Elle peut remporter cette bataille économique plutôt que militaire ».

gaz pron en chine
Gazprom en chine

Les États-Unis semblent étendre le proverbe « offre que vous ne pouvez pas refuser » à l’UE ; une livraison assurée de LNG dans l’éventualité (improbable) d’une coupure du gaz naturel russe vers l’Union européenne.

Tout d’abord, Gazprom n’a pas l’intention d’abandonner son marché européen extrêmement lucratif. De plus, cette supposée capacité américaine de GNL  » n’existe pas encore aux Etats-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer le pétrole ou le gaz russe pour l’UE », ont déclaré les négociants, même si « les livraisons de pétrole russe à l’UE ont chuté de 40% alors que les exportations de pétrole russe vers la Chine ont augmenté d’environ 30%.

Oubliant les faits, le Capitole, à travers le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), s’apprête à gifler les secteurs russe de la défense et de l’énergie avec des sanctions secondaires dévastatrices appliquées aux nations qui font des affaires avec Moscou.

Et cette double sanction, tant en Iran qu’en Russie, aura d’immenses répercussions non seulement en Europe, mais aussi dans toute l’Asie centrale.

Troubles au Kazakhstan

Prenez les trois projets énergétiques les plus importants du Kazakhstan : Tengiz, Kashaganagan et Karachaganak. La majorité des exportations de pétrole brut du Kazakhstan transitent par le Caspian Pipeline Consortium (CPC) d’une longueur de 1 500 km – détenu en partie par Moscou (Transneft détient 24 % contre 15 % par Chevron et 7,5 % par Exxon Mobil).

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Kashagan, un projet de 50 milliard.

L’expansion de Tengiz et de Kashagan, qui pompent environ 950 000 barils par jour jusqu’à la côte russe de la mer Noire, dépend des routes de transit russes.

Les 250 000 barils par jour vont dans le CPC, et la plupart de ses 18 milliards de mètres cubes de gaz par an vont à la Russie et sont commercialisés par Gazprom.

Chevron et Exxon Mobil détiennent des participations dans Tengiz, Exxon à Kashagan et Chevron à Karachaganak.

Les dirigeants russes du pétrole et du gaz ont été pris dans la toile des sanctions américaines. Transneft fait l’objet de sanctions depuis 2014. Imaginez maintenant que Washington décide que Chevron et Exxon Mobil ne peuvent pas continuer à faire affaire avec des entreprises russes.

Ajoutez à cela la réaction de la Russie. Une loi récente criminalise les entreprises russes qui se conforment aux sanctions américaines – et d’autres représailles peuvent inclure le fait de couper l’accès des entreprises américaines à l’infrastructure russe.

Les négociants du Golfe persique soutiennent que si la Russie était finalement convaincue de  » détourner ses approvisionnements en pétrole et en gaz naturel vers la Chine, et que l’UE devient totalement exposée au Moyen-Orient pour ses approvisionnements en pétrole en raison de la grave instabilité des États du Golfe, alors l’Europe pourrait se retrouver dans une situation d’effondrement économique en raison de l’arrêt de l’approvisionnement en pétrole des États du Golfe.

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L’option nucléaire

Et cela nous plonge au cœur du jeu géopolitique, comme l’ont admis, jamais officiellement, des experts à Bruxelles ; l’UE doit réévaluer son alliance stratégique avec un Etats-Unis essentiellement indépendant sur le plan énergétique, car  » nous risquons toutes nos ressources énergétiques sur leur analyse géopolitique.

A Bruxelles, on reconnaît de plus en plus que la pression américaine sur l’Iran, la Russie et la Chine est due à la peur géopolitique que toute la masse terrestre eurasienne, organisée en super bloc commercial via la Belt and Road Initiative (BRI), l’Eurasia Economic Union (EAEU), l’Organisation de coopération de Shanghai (SCO), l’Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), échappe à l’influence de Washington.

Cette analyse se rapproche de la manière dont les trois nœuds clés de l’intégration de l’Eurasie du XXIe siècle – la Russie, la Chine et l’Iran – ont identifié la question clé ; l’euro et le yuan doivent contourner le pétrodollar, le moyen idéal, comme le souligne la Chine, pour  » mettre fin à l’oscillation entre les cycles du dollar fort et faible, qui a été si profitable pour les institutions financières américaines, mais mortel pour les marchés émergents « .

Et c’est pourquoi l’expérience des prix à terme du pétrole de Shanghai est un tel changement de paradigme, qui approfondit déjà le marché des obligations souveraines de la Chine. Les commerçants du Golfe Persique montrent un vif intérêt pour la façon dont les commerçants asiatiques profitent du fait que le pétro-yuan peut être racheté contre de l’or. Le pétrole iranien vendu à Shanghai permettra d’étendre davantage le processus.

Ce n’est pas un secret non plus pour les négociants du Golfe Persique que dans l’éventualité – espérons-le improbable – d’une guerre Etats-Unis-Saudi-Israël en Asie du Sud-Ouest contre l’Iran, le Pentagone jouerait un véritable scénario de guerre : « la destruction des puits de pétrole dans le CCG[Conseil de coopération du Golfe]. Le détroit d’Hormuz n’a pas besoin d’être bloqué car la destruction des puits de pétrole serait beaucoup plus efficace ». Ce que signifierait la perte potentielle de plus de 20% de l’approvisionnement mondial en pétrole. Par rapport à cela, la crise financière de 2008 ne serait guère plus qu’une promenade de santé.

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